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兰太实业2019年年度董事会经营评述

时间:2020-04-29 15:57    来源:同花顺

兰太实业(600328)(600328)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析(一)总体经营情况报告期内,公司以建设“国家盐业公司+优秀化工企业”战略目标为引领,以“创新变革竞争共赢”战略方针为指导,主动适应经济发展新常态,进一步推进公司资源整合优化配置、产业和产品结构调整,强化稳生产、保安全、控风险、降负债、促销售、提质量、增效益等重点工作,公司重大资产重组工作圆满完成,配套融资工作正在有序推进;主营产业规模优势充分显现;资产资本结构更趋合理;产业和产品结构更趋优化;国际国内两个市场持续巩固;低效资产处置取得重大突破;各类风险防范化解能力显著增强,企业总体保持稳定高效运行并呈现良好发展态势。报告期内,公司实现营业收入100.46亿元,较上年同期增加1.21%;实现归属于上市公司净利润8.95亿元,较上年同期增加2.68%,利润上涨的主要原因:一是基础化工和“两钠”精细化工运营良好,运营质量和规模效益持续提升;二是持续推进“降杠杆、减负债”工作,通过科学统筹安排资金、动态管理等措施,有效压降带息负债规模,财务费用大幅减少(二)主要产品经营情况1.盐产品盐产品在合理规划盐湖开采规模的基础上,通过工艺改造和技术创新,努力提高生产效率和产品质量,为公司盐化工产品生产提供了有力保障。2019年,生产成品盐100.44万吨,完成年计划的100.44%;销售92.82万吨,完成年计划的92.82%;产品单位成本均在可控范围内;工业盐产品质量基本达到内控合格品率,食用盐国标合格品率均为100%;报告期内,未发生设备、安全、环保及质量事故。2.精细化工产品精细化工产品坚持创新驱动战略,不断夯实基础工作,加强标准化管理,准确把握市场机遇,节能降耗,挖潜增效,较好地完成公司各项目标任务。2019年,生产金属钠6.15万吨,完成年计划的102.50%;销售6万吨,完成年计划的100%;生产氯酸钠9.33万吨,完成年计划的103.67%;销售9.42万吨,完成年计划的104.67%;金属钠直流电耗与氯酸钠综合电耗均达到计划指标;产品出厂合格率为100%;报告期内,未发生安全、环保事故。3.基础化工产品基础化工产品持续实施技术升级改造,强化过程管控,优化工艺参数,规模效益强劲显现。全年生产纯碱258.60万吨(含小苏打),完成年计划的98.76%;销售253.16万吨,完成年计划的95.17%;聚氯乙烯生产41.57万吨,完成年计划的101.34%;销售42.26万吨,完成年计划的103.05%;烧碱生产36.53万吨,完成年计划的106.49%;销售36.54万吨,完成年计划的108.44%;电石生产74.24万吨,完成年计划的112.48%;销售74.27万吨,完成年计划的112.53%;氯化铵生产80.88万吨,完成年计划108.60%,销售82.36万吨,完成年计划的110.58%;糊树脂生产4.33万吨,完成年计划的108.25%;销售4.38万吨,完成年计划的109.5%。通过不断优化生产过程控制,主要产品消耗指标明显降低,各生产装置安全、稳定、高效运行;报告期内,未发生安全事故,主要环保指标均控制在国家环保排放指标要求范围内。4.医药产品医药产品受医改政策深入推进的影响,主要产品销量较上年同期有所降低,公司主动适应市场环境,加快产品研发进度,推进营销队伍建设,加大产品宣传力度,保持了相对平稳的运营态势。2019年,生产甘草片569.4万瓶,完成年计划的113.88%;销售718.24万瓶,完成年计划的102.61%。生产苁蓉益肾颗粒392.14万盒,完成年计划的65.36%;销售311.26万盒,完成年计划的51.88%。各产品出厂合格率与采购物资质量合格率均为100%;报告期内,未发生安全、环保事故。(三)重点工作完成情况1.各产业板块运营情况:公司持续优化产业布局,调整产品结构,加强生产指挥、调度和管理协调工作,提高生产计划的科学性,消化成本上升压力,以整体效益最大化为目标,集中精力发展“纯碱”基础化工和以“两钠”为主的精细化工,全力改善制盐与生物医药产业经营状况,确保公司存量资源得到更加合理的配置,优质增量规模不断扩大。报告期内,纯碱规模效益充分显现,营业收入与利润再创历史新高,被中国石油与化学工业联合会评为“纯碱行业能效领跑标杆企业”;精细化工产业推动三氯、核级钠产能升级,进一步扩大产业协同、集约发展效应,各项经济技术指标继续保持行业领先优势;盐产业加快推进“两优化两提高”结构调整步伐,在调整产业结构、化解资源矛盾、补齐历史短板方面取得明显成效;生物医药产业以“成本”和“管理”为主线,以营销“三整合”为突破,优化生产组织,最大限度降低运营成本,经营状况明显好转。中盐江西兰太和污水处理公司经营效益保持稳定。2.产品销售情况:公司营销统筹兼顾国际国内两个市场,整合优化销售资源,适时调整营销策略,持续拓展销售渠道,提高销售收入。报告期内,公司主营业务销售收入再创历史新高,基础化工纯碱持续培育优质客户,加大战略合作力度,效益贡献突出;精细化工“两钠”产品国内市场进一步巩固和加强;食用盐按照集团公司“三品战略”要求接受统一调度,保障供给。工业盐在保障公司内部用盐需求的同时,成功开发了万吨粉洗盐销售市场;生物医药产品通过实行“渠道、产品、人力”三整合,加强与国内知名药企合作,多元化营销模式正在形成。运输方面,积极争取铁路公司的支持,盐产业和精细化工运输方式进一步调整优化,运输成本持续下降。3.安全环保管理工作情况:公司各单位全面贯彻落实国务院、国资委和各级政府一系列安全环保工作部署及要求,层层落实安全生产责任制,持续推进安全标准化体系建设及班组安全标准化达标创建,实行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,横向责任目标到边,纵向督办跟踪到底,全面管控。同时,全面落实中央企业环境保护专项督导要求,专题部署并全面开展环保隐患排查治理工作。年内,精盐分厂环保治理、热动力厂烟气超净排放、氯酸钠含铬盐泥解毒、污水处理公司减量达标、二级钠回收、氯化异氰尿酸废水回收等安全环保改造提升项目的实施,为化解公司安全环保风险发挥了重要作用。报告期内,公司安全环保形势总体保持稳定,未发生重大安全生产事故及环境污染事故、事件。4.运营管理工作情况:报告期内,公司顺利通过环境、能源管理体系认证审核,并将环境管理体系纳入质量与职业健康安全管理体系中,实现了三标体系的系统融合。顺利通过知识产权管理体系认证;公司申报的2019年绿色制造体系示范项目,荣获自治区2019年绿色制造示范企业称号,并入选国家工信部第四部绿色制造、绿色工程名单;4项具有典型示范和推广价值的管理项目其中3项获得第十二届全国石油和化工企业管理创新成果二等奖,1项获得三等奖;公司以良好的经济效益和领先的技术优势荣获“中国石油和化工企业500强”、“基础化学原料制造业百强企业”称号,企业管理效能持续提升。5.风险防控工作情况:一年来,公司不断强化预算执行管控、盘活存量资产,提升资金使用效率和资金统筹能力,保证了资金链安全,降低了财务风险;强化贷款业务协同,实施与控股子公司统一融资,以低利率资金置换高利率融资租赁业务,带息负债同比上年下降至历史最低,财务费用大幅下降;公司资产负债率大幅下降。严控流动资金占用和应收账款规模,“两金”压控顺利完成集团公司下达的指标任务。不断优化业务流程,通过强化预算引领、深化内部改革、盘活存量资产等措施,有序推进“降杠杆、减负债”工作。6.资产及股权处置情况:①公司转让子公司兰太资源100%股权及债权于2018年11月21日征集到1个意向受让方宁夏恒泰投资有限公司(以下简称“宁夏恒泰”),并缴纳项目受让保证金16,000万元;2019年3月26日,公司与意向受让方宁夏恒泰签署了《上海市产权交易合同》(编号:G32018SH1000166),同时交易价款535,952,695.99元已全部收到,联交所据此出具了《产权交易凭证(A1类-挂牌类)》(编号:NO.0003084),至此,该项转让事项已全部完成;②积极推进兰太煤业资产处置工作,审议通过《关于承债式转让内蒙古兰太煤业有限责任公司股权及债权的议案》,并于2019年9月30日以承债式股权转让方式在北京产权交易所公开挂牌转让,2020年1月19日,公司收到北交所《受让资格确认函》,公告期间只产生一个意向受让方--鄂托克旗棋盘井呼武煤矿,该公司有意购买兰太煤业51%股权28,306,071.00元及47,133,637.88元债权项目,合计75,439,708.88元,2020年1月20日,鄂托克旗棋盘井呼武煤矿向北交所支付保证金22,630,000.00元。[具体情况请查阅公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告]。7.重大资产重组工作情况:公司董事会于2017年7月正式启动重大资产重组事项,组织各中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作,并与交易对方达成合作意向,提交董事会审议通过各项重组议案。2019年3月,公司收到国务院国资委出具的《关于兰太实业资产重组和配套融资有关问题的批复》(国资产权[2019]109号),国务院国资委原则同意公司进行本次交易;2019年4月12日,公司召开2019年度第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等重大资产重组相关事宜;2019年4月19日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(190830号),中国证监会对公司提交的《兰太实业发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理;2019年5月13日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(190830号);2019年6月5日,公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》(反垄断审查决定〔2019〕200号),对公司收购中盐吉兰泰盐化集团有限公司部分业务案不予禁止;2019年6月14日,公司对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》进行回复并进行披露;2019年6月24日,公司收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(190830号),中国证监会同意公司中止审查的申请;2019年7月9日,公司收到了《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》;2019年7月24日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2019年第32次并购重组委工作会议,对公司重大资产重组事项进行了审核,审核结果为公司本次重组事项未获得通过;2019年8月16日,召开公司第七届董事会第六次会议,审议通过《关于继续推进公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;2019年9月17日,公司召开第七届董事会第七次会议,审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之并购重组委审核意见的回复的议案》等议案;2019年11月6日,中国证监会并购重组委召开2019年第58次工作会议,本次重组事项获得有条件通过;2019年11月13日,公司召开第七届董事会第九次会议,审议通过《关于调整公司本次重大资产重组业绩承诺及承诺期的议案》等议案;2019年12月13日,公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准内蒙古兰太实业股份有限公司向中盐吉兰泰盐化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2661号),并于2019年12月26日完成了本次交易之标的资产氯碱化工(600618)、高分子公司、纯碱厂及中盐昆山资产交割;2020年1月17日,公司完成新增股份的登记工作;根据中国证监会于2020年2月14日发布的《证监会发布上市公司再融资制度部分条款调整涉及的相关规则》、《关于修改的决定》(中国证券监督管理委员会令第163号)、《关于修改的决定》(中国证券监督管理委员会公告〔2020〕11号)、《发行监管问答--关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等相关规定,公司分别于3月2日、3月20日召开第七届董事会第十三次会议、2020年第四次临时股东大会,审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金方案的议案》及《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案》等相关议案;3月18日收到国资委出具的《关于内蒙古兰太实业股份有限公司资产重组配套融资方案调整有关问题的批复》(国资产权[2020]88号);公司积极推进相关工作,向包括宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)在内的21名特定投资者合计非公开发行121,580,547股股份,共募集配套资金799,999,999.26元;截止4月20日17:00止,独立财务顾问(主承销商)指定的认购资金专用账户已收到非公开发行21家认购对象的认购资金共计人民币799,999,999.26元,并于4月21日将上述认购款项扣除承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内;4月24日,公司本次非公开发行121,580,547股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。至此,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已全部完成。[具体情况请查阅公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告]。8.非募集资金项目建设情况昆仑碱业年产5万吨食品级小苏打技改项目:项目预计总投资4,560.00万元,截至报告期末累计完成投资3,691.00万元。目前,该项目已达到预定可使用状态,正在进行结算工作。兰太钠业电解生产金属锂技术研究与示范项目:项目预计总投资2,589.27万元,截至报告期末完成投资665.73万元。目前,该项目进度正在按计划实施。(四)存在的问题与解决措施问题1:各产业板块经营不均衡。采取措施:盐板块:继续推进产能结构调整转型,科学合理规划盐湖采掘区域,进一步优化工业盐和食用盐生产工艺改造,提高产品质量;精细化工板块:坚持产品国际化、产业规模化、运营管控精益化的发展思路,着力解决运营成本和安全环保问题,加强产销协同发展,确保生产安全稳定运行,抢抓有利时机,最大限度释放产能,发挥规模效益。基础化工板块:强化内部管控,加强与盐碱分公司、中盐昆山纯碱市场的联合布局规划,进一步巩固和发展纯碱行业的竞争优势;医药板块通过优化生产组织方式和管控流程,进一步降低运营成本,采取灵活的经营和销售模式,提高经济效益。问题2:安全环保方面,国家和地方政府监管标准的差异化,为公司安全环保管理和危化品区域运输工作带来更大的压力。采取措施:严格按照国家新的安全法律法规,进一步规范安全工作内容和标准,做好安全生产各项工作;进一步加强危险化学品库存、装卸和运输的各环节管理和监控工作,坚决杜绝安全事故的发生;强化安全检查、隐患排查力度和深度,重点加强重大危险源、关键装置、重点部位及重大风险的管理,加强危险源辨识与风险评价,完善应急救援体系;创新培训方式,引导全员落实培训理念,用长远眼光看待各级安全检查,努力提高全员安全技能,持续提升安全管理水平,确保安全形势稳定。(五)2020年重点工作与保障一是探索、创新安全环保科学化管理模式,持续提升管理水平。安全发展是底线、是基础。公司将严格遵守国家及地方各项安全环保政策法规,层层压实责任,严格落实各项安全环保规章制度,盯紧重点区域、重点环节,切实把“推动生态环境保护”作为一项十分紧迫的政治任务,重点落实中央企业环境保护专项督导工作,防范化解环境保护风险。把“探索创新科学化管理模式”作为一项重要的安全管理新型手段,推陈出新,引入先进管理工具,狠抓安全风险管控,主动化解当前安全环保持续增大的常态化压力,不断提升科学化管理水平,保证红线不碰、底线不触。二是合理优化布局生产组织方式,消化各种成本上升压力,持续提升竞争优势。按照公司2019年各产品生产任务计划和销售实际,提前科学规划2020年生产经营计划,严格打牢计划执行基础,加强生产指挥、调度和管理协调工作,认真组织好各产品的生产,多措并举攻克目前制约各生产板块“卡脖子”的问题,以技术突破解决生产难题,提高产销计划的科学性,消化各项成本上升压力,以整体效益最大化为目标,精心谋划、全面优化,组织安排好2020年各项生产经营工作,确保年度生产任务按既定计划落实,持续提升竞争优势。三是继续优化、细化国内市场,加大力度开发国际市场,持续提高市场占有率。公司将密切关注国家政策导向和下游产业发展情况,提升市场研判能力,提高市场敏感度,因势而动,扎实推进深度营销,持续巩固国内领先发展规模,并着眼全球,加快国际市场开拓力度,努力提升国际市场业务占比,为公司开拓更广阔的发展空间。同时,严格风险防控,加大应收账款清收,合理控制存量,努力降低交易风险,确保资金运行安全,通过发挥好营销工作为拉动公司全产品、满负荷、高水平运营和体现效益的龙头作用,使公司努力成为具有国际影响力和竞争力的跨国公司。四是充分发挥资源优势,推动主营产品向多元化、规模化发展,为公司持续做大主营业务注入新动力。一方面充分发挥公司“金属钠”、“氯酸钠”精细化工行业的技术优势,牢牢占据市场主导地位,以提升氢气、氯气附加产品值为主线,顺势探索推出氢、氯开发利用项目,高效推动金属锂技术研究与示范项目,拓展上下游产业链,推动精细化工产品相关多元化发展,提高发展质量。持续加大精细化工规模化发展力度,不断发挥规模效益,提升创收创效渠道。另一方面持续推动纯碱等基础化工向规模化发展,通过探索加强资源整合、实现规模发展、提高竞争力的有效措施,从自身需求及长期发展的角度分析,积极整合兼并当地周边有效资源,努力提升纯碱基础化工规模化优势。五是深入推进运营改革步伐,持续提升精细化管理水平,进一步降低企业运营成本。2020年,公司将紧紧围绕经营改革发展大局,持续探索提升新形势下企业精细化管理方式,完善各项管理秩序,延伸应用管理成果,向管理要效益,通过管理降成本,在坚持全面预算的指标优化和刚性考核,全面优化产、供、销、人、财、物各项管理要素,严格控制各项费用支出、非生产性支出和预算外支出的基础上,本着“整合管理资源、降低管理成本、提高控制效率”的目的,通过实施一系列的改革举措,建立市场化经营机制,确保在行业中始终占据领先地位,以此推动企业不断降低运营成本,以高科技、高效益、低成本优势增强核心竞争力,持续提升公司获得更大的发展空间。六是立足效能发挥,持续加大风险管控,保障企业健康稳定发展。面对复杂的外部经营环境和日益加剧的市场竞争现状,公司将把风险防控放在更加重要的位置上,坚持问题导向,前移防控关口,建立健全风险管理体系,加强风险管理与内部控制机制的融合,严格把控市场、财务、安全、法律等各项重点工作领域的全过程风险防控,提升人员风险防控意识,确保在经营过程中各项风险可控。 二、报告期内主要经营情况2019年,公司根据董事会制定的年度经营目标,通过深化内部改革,强化内部管理,调整产品和产业结构等一系列卓有成效的措施,公司整体运行企稳向好,圆满完成了各项经营目标。1.主要经济指标完成情况:公司全年实现营业收入100.46亿元,同比上年增长1.21%,全年实现归属于上市公司净利润8.95亿元,同比上年增长2.68%。2.2019年主要产品产销量完成情况:全年生产纯碱258.60万吨(含小苏打),完成年计划的98.76%;销售253.16万吨,完成年计划的95.17%;聚氯乙烯生产41.57万吨,完成年计划的101.34%;销售42.26万吨,完成年计划的103.05%;烧碱生产36.53万吨,完成年计划的106.49%;销售36.54万吨,完成年计划的108.44%;电石生产74.24万吨,完成年计划的112.48%;销售74.27万吨,完成年计划的112.53%;氯化铵生产80.88万吨,完成年计划108.60%,销售82.36万吨,完成年计划的110.58%;糊树脂生产4.33万吨,完成年计划的108.25%;销售4.38万吨,完成年计划的109.5%。生产金属钠6.15万吨,完成年计划的102.50%;销售6万吨,完成年计划的100%。生产氯酸钠9.33万吨,完成年计划的103.67%;销售9.42万吨,完成年计划的104.67%。生产成品盐100.44万吨,完成年计划的100.44%;销售92.82万吨,完成年计划的92.82%。生产甘草片569.4万瓶,完成年计划的113.88%;销售718.24万瓶,完成年计划的102.61%。生产苁蓉益肾颗粒392.14万盒,完成年计划的65.36%;销售311.26万盒,完成年计划的51.88%。三、公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势1.盐行业未来我国盐业企业发展趋势与经济大环境变化相一致。发展趋势是行业重组整合不可避免,行业新格局是少数“大而全”企业+众多“小而专”企业。行业发展主要任务包括:加强技术改造,推广先进技术;开展绿色生产,做好环境保护;提高市场经营能力和水平;完善技术创新体系;实施“三品”战略,以提品质促进有效供应能力提升,以增品种满足多样化消费新需求,以创品牌树立我国盐业良好形象;响应“一带一路”战略,国际化经营开好头、起好步,扩大我国盐产品出口,输出我国成熟、先进的设备制造能力、制盐技术,打造国际品牌。2.化工行业①全球金属钠产能约15.55万吨,我国占全球产能的86%以上。未来,金属钠行业呈现产能扩张趋势,随着新增产能的逐步释放,以及需求端在中美贸易摩擦和全球经济复苏缓慢影响,阶段性的供给矛盾会影响金属钠价格稳定性。②国内氯酸钠企业共有14余家,产能约55万多吨。从下游需求分析看,未来发展性的行业主要集中在水处理与纸浆两大领域。随着纸浆工业和水处理中二氧化氯替代液氯优势逐渐被认识和接受,同时二氧化氯的新用途还在不断被发现、被推广,作为生产二氧化氯原料的氯酸钠,其市场前景广阔。随着天津港(600717)恢复,出口销量也将实现新突破。③国内纯碱产能在3,247万吨,较2018年增加156万吨,其中100万吨以上(含)生产厂家有13家,共计年产能2,080万吨。随着供给端产能扩张且集中度不断提升,优质产能开工率将大幅高于平均开工水平,产量进一步攀升空间仍在。由于目前纯碱企业仍保持小幅盈利,因此即使价格下跌的情况下,国内纯碱开工率仍保持高位。受环保政策及去产能影响,纯碱需求存在阻力,轻质碱市场稍显弱势,但重质碱下游玻璃行业则相对稳定。④聚氯乙烯树脂(PVC)作为基础材料之一,产业地位正在全面提升,目前我国人均PVC消费量仅为发达国家的三分之一,消费潜力较大。未来随着聚氯乙烯树脂应用领域的不断拓宽以及行业进入壁垒大幅提高,其市场需求将持续增长。⑤公司糊树脂品牌和品质在市场上有良好的口碑,赢得了一批长期忠实的客户,市场上对我公司产品的需求在逐步增长,产量呈现出供不应求的情况。在国际市场上,欧美等发达国家对我国糊树脂制品的需求依赖程度较高,尤其体现在塑胶玩具和塑胶医用手套方面。中美贸易战缓和或者消除后,国际市场对我国糊树脂制品的需求将会更大。随着我公司今后市场的进一步拓展和产品牌号的丰富,市场的需求量将会进一步增长。⑥烧碱作为基础工业原料,应用范围广泛。近年来,化工和石化领域由于整体盈利大幅回升,刺激生产,进而加大了对烧碱的需求;国内环保监管趋严,新的行业准入政策对新建装置规模、节能降耗及配套设施建设提出了非常高的要求,烧碱行业进入壁垒大幅提高,预计我国烧碱产能扩张步伐会逐步减缓,产业集中度会逐步提高,烧碱的供需不断改善;加上近年来西部大开发政策的实施,经济增长较快,对烧碱产品需求增长明显。未来,烧碱的供需将不断改善。3.医药行业近几年来,国家相关部门不断加大保健品行业的治理整顿力度,对保健品广告做出种种限制。我国保健品行业未来发展将呈现市场宣传规范化,功能定位细分化,营销渠道专业化,产品发展品牌化等趋势。医药行业是我国“十二五”规划中确定的朝阳型战略性新兴产业,也是《中国制造2025》的重点发展领域,在国家对医药行业的空前重视下,医药行业的行业地位不断提升,市场规模将进一步增长。(二)公司发展战略一是产品战略。采用先进技术,扩展、完善产品链,提高竞争能力,做到上游产品规模化和内涵优质化,下游产品精细化、系列化,以此带动整个产业的竞争能力。加大精细氯深加工产品开发;依托国内外“两种资源,两个市场”,发展区域目标市场内短缺的产品,迅速占领市场。二是科技创新战略。进一步加强研究开发中心工作,以及新业务领域的技术引进和消化吸收。培养和引进优秀科技人才,不断提高科技装置水平和产品技术含量,提升专利数量和成果转化能力,不断推进节能减排,走健康、和谐、可持续发展之路。三是精益管理战略。持续地开展精细管理、精打细算、精心操作、精诚服务等各项精细化的管理工作,实现减少浪费、降低消耗、安全环保、生产优质产品、提升服务质量和客户价值的目标。四是信息化战略。持续提高“两化融合”管理水平,打造可持续竞争优势,发展共享经济,发挥共享数据、技术、品牌、客户、设备等资源优势,为公司创造新的效益增长点。五是人才强企战略。公司坚持以“人人都是人才”的理念,通过健全制度吸引人才、立足岗位炼就人才、创建平台培养人才、拓宽渠道引进人才和营造环境留住人才等各种方式,打造一支坚强有力的高素质人才队伍。(三)经营计划 2.2020年度经营计划(1)产销计划:纯碱:产销259万吨(含小苏打);氯化铵:产销73.58万吨;氯碱化工聚氯乙烯产销41万吨;烧碱(折百)产量38万吨,销量35.5万吨;电石:产量70万吨,销量9.5万吨;糊树脂:产销4.5万吨;金属钠:产销6万吨;氯酸钠:产销10万吨;三氯异氰尿酸:产销1.5万吨;成品盐:产销100万吨。(2)其他指标:质量与安全大事故为零;人员轻伤率控制在2‰以内;产品出厂合格率100%。(3)产业发展计划①盐产业:一是认真开展食盐专营放开政策的规划和落实,加强食用盐和多品盐的市场开发与营销工作;二是实施生态绿化、补水等盐湖综合治理和资源保护工程,合理规划开采规模,提高盐湖资源的利用率;三是继续加强多品盐的研发和市场开拓力度,通过对食用盐的精耕细作,增强市场竞争力;四是加强生产过程质量控制和技术改造,逐步淘汰高耗能、高成本的主体设备,提高盐产品的市场竞争力和经济效益。②精细化工产业:一是要通过技术合作等途径提高技术攻关能力,对标世界先进一流的技术指标,实现关键技术的新突破,始终占领技术制高点,牢固保持金属钠关键技术指标的领先地位;二是通过技改技措、填平补齐的办法进一步优化现有生产工艺,深挖节能降耗潜力,确保部分产品产能始终占据世界与国内领先地位;三是通过技术管理途径,缩短氯酸钠厂、氯化异氰尿酸厂在运行方面与其他先进企业的差距。③基础化工产业:一是充分发挥“高起点、新技术、低成本”的综合优势,重点做好纯碱行业精细化管理和提质增效工作;二是抓好市场营销工作,调整市场布局和客户结构;三是加强与盐碱分公司及中盐昆山纯碱市场的联合布局规划,进一步巩固和发展公司在纯碱行业的竞争优势;四是根据青海省德令哈市石灰岩矿开采设计方案要求,对公司石灰岩矿采取自上而下的平台式开采,完成石灰石自给自足的生产目标。④医药产业:一是依托盐湖生物养殖和苁蓉资源,着力打造“生物盐藻养殖基地和苁蓉种植基地”建设,做大、做强、做优健康产业和中药产品市场;二是努力改变销售品种单一的局面,加大新药、保健食品、食品的研发力度;三是统一布局保健品营销网络,通过搭建“网络平台”,加大互联网产品销售力度;四是全面转变营销模式,借助“中盐”品牌优势,打造以品牌营销为核心的新商业模式。(4)经营管理计划①科技创新计划:一是公司以研发中心为平台,做好各产业链规划、设计、技术开发、产品研发等工作,以研发平台带动企业科技创新向盐湖、金属钠、药业、基础化工材料等方向发展;二是逐步完善以企业投入为主体,以申报各级政府项目经费资助为补充,多渠道、多层次增加科技投入;三是建立健全教育培训体系,通过自主培养和合作培养的方式对科技人才进行培养;四是加强知识产权管理和保护,建立并完善公司知识产权保护相关制度和措施,为技术创新营造有序和良性发展的环境。②安全生产计划:一是认真贯彻落实《安全生产法》、《环境保护法》等法律法规及《质量、环境与职业健康安全管理手册》要求,进一步强化安全责任制考核,提升安全标准化水平;二是推动完善安全管理信息化平台建设,加强应急救援管理,确保公司安全生产;三是强化污染防治,减少资源消耗,强化“三废”有效治理,持续加大环保工作管控力度;四是切实做好环保及节能减排工作,努力实现安全环保“零伤害、零污染、零泄漏、零事故”目标。③品牌计划:一是配合中盐集团开展母子品牌的规范管理工作,逐步推进品牌一体化建设;二是加强品牌宣传投入,依靠各种媒介宣传和推广,培育品牌的市场知名度和美誉度;三是建立全面质量管理体系,做好产品质量管理,塑造品牌核心竞争力。④信息化计划:一是加强信息系统和工业控制系统网络安全建设工作,逐步推进信息系统的安全测评工作,建立企业工业控制系统网络安全监测和预警系统;二是加快推进企业安全生产信息化平台建设,打造基于工业互联网的绿色安全管理能力;三是通过两化融合管理体系的建设和实施,以两化融合管理体系为抓手,实现管理水平的持续提高;四是通过中盐盐藻网站、微信公众平台、京东销售平台等,对营销管理系统、会员管理系统、产品防伪追踪系统等进行建设;五是持续加强公司信息化专业人才队伍建设,提升专业管理能力和水平。⑤人力资源计划:一是按照公司改革创新和转型发展目标,对标行业和国际一流,做好管理人才、技术人才队伍建设工作;二是要根据企业实际情况,逐步建立以素质能力评价为基础,以绩效评价为核心的科学人才评价体系;三是创新培训形式,拓展培训内容的深度,采取分层次、分类别开展培训。⑥购销统筹计划:一是夯实采购管理基础,强化物资计划提报流程,加大物资流转的及时性;二是推行通用类物资集中储备,实现资源共享;三是加大积压物资处理力度,实施物资库龄统计汇总工作,避免潜在积压物资的出现;四是加大集中采购和招标采购工作力度,推动物资采购规范化管理,提高采购规范度;五是建立安全、稳定的供应商队伍,通过年度考评和日常考评优化供应商结构,实现供应商的优胜劣汰;六是创新营销模式,在巩固现有市场份额的基础上,以提高市场占有率、追求利润增长为目标,提升经济效益。⑦风险防控与应急保障计划:一是将战略风险评估嵌入公司重大决策的过程之中,对重大项目投资、重大事项、高风险业务等开展专项风险评估;二是通过治理结构和制度政策的规范和完善,将董事会对全面风险管理的领导和监督作用落到实处;三是制定“三重一大”决策制度专项治理工作实施方案,坚持董事会和经理层决策的“三重一大”事项必须听取党委意见,坚持民主集中制原则;四是加强应急保障体系建设,按照统一领导、分级负责、条块结合的原则,建立相互衔接的预案和信息沟通机制。⑧投资计划:公司固定资产项目主要围绕产业转型升级发展和国家环保政策要求统筹计划实施安排项目,严格控制投资规模和投资项目,强化项目评审论证,规范投资决策,把控投资、进度、安全等过程控制,提高项目管理水平,使固定资产投资项目按规范要求实施,并严格实行项目后评价管理考核措施。⑨资本运营计划:一是充分挖掘现有资产价值,盘活存量资产;二是利用证券市场直接融资,继续积极探索资本市场多种融资方式,寻求新的再融资项目。(四)可能面对的风险1.宏观经济和行业周期性波动风险风险:随着全球经济发展环境更加复杂多变,经济全球化趋势和多边贸易保护主义冲突激烈,中美贸易摩擦持续发酵,世界范围内新一轮的产业正在加速变革,国内经济下行压力加大,供给侧结构性调整深入推进,上下游产业调整不断发生新的变化,化工行业为传统的周期性行业,其经营业绩和发展前景在很大程度上受宏观经济发展状况的影响,如果行业出现周期性下行的情形,则可能会对公司的经营业绩产生负面影响;新型冠状病毒疫情对公司正常生产经营秩序、原辅材料采购、产品销售带来了负面影响,将对公司经营效益造成一定影响;国家新医改政策的出台,对公司医药产品的营销和价格等,带来极大的影响和制约,适应国家医改政策将产生大量的投入;医药产品研发能力弱,品种少,产品更新换代慢,缺乏有竞争优势的产品;市场开发投入不足,品牌宣传没有形成规模,品牌影响力弱,产品附加值低,市场竞争力弱;专业技术人才严重缺乏,销售队伍老化。对策:提高市场敏感性,提升市场预判能力,灵活应对市场变化,及时调整营销策略,抢抓有利时机,开拓新的市场增量;持续优化产业和产品结构,促进产业板块均衡发展;继续围绕主业,加大创新投入,推动技术在重要领域和关键环节取得新的突破;依托全面预算管理,强化成本控制与费用控制,提高精细化管理水平。2.原材料及能源价格的波动风险风险:公司所属行业的上游为煤炭、石灰石、原盐、液氨、电力等原材料和能源行业,上述原材料和能源是公司产品营业成本中的重要组成部分,其价格波动及供应量变化对公司产品的营业成本有较大影响。若上述原材料和能源的价格出现较大上升,但公司未能通过优化内部管理降低成本,将会对公司生产经营造成不利影响。对策:引入采购招投标机制,对主要原材料采取预订、锁单及签订框架协议等措施,保障原材料采购价格基本稳定;在采购管理信息化项目上实现了必联网与NC系统互联互通,利用互联网开展询比价工作,扩大询比价范围,降低采购成本;制定严格的管理制度和考核办法,通过控制原材料采购规模,加强原材料库存管理,杜绝高库存可能引起的原材料跌价损失风险。3.环境保护风险风险:公司生产过程中会产生废水、废气、粉尘、固废、噪声等污染物,其生产车间及配套措施均符合环境保护政策的相关要求。但随着国家安全环保监管的持续趋严,国家和地方政府可能会出台更严格的法律法规来提高相关行业的环保水平,公司将面临标准更高的环保法律法规的要求,将会导致公司在环境治理的投入增加,管理难度增大,对公司的业绩和财务状况产生一定影响。对策:加强环保工作,健全环保组织机构,充实环保管理人员;完善环保管理制度,建立环保管理及减排台帐和档案,制定并落实环境风险防范措施;强化安全检查、隐患排查力度和深度,加强重大危险源、关键装置、重点部位及重大风险的管理,加强特种设备管理,完善应急救援体系,确保公司的环境管理水平得到提升,环境质量得到改善;紧紧依靠技术进步和科技创新,提高环保装置和源头治理水平,保障污染源达标排放和危废依法依规安全处置,形成科技创新和管理创新双轮驱动的安全工作格局。公司建立了环境保护应急组织机构,成立了突发环境事件应急指挥领导小组,设置了应急电话、报警电话。 四、报告期内核心竞争力分析1.地理优势:公司拥有位于内蒙古阿拉善盟的吉兰泰盐湖及位于青海省柴达木盆地的柯柯盐湖,主要产品生产基地内蒙西部及青海德令哈地区煤炭、石灰石资源丰富,为公司发展提供了优质可靠的资源保障,同时,区位优势造就了劳动力和能源成本较低;中盐昆山地处华东区域,紧邻上海市、浙江省等经济发达地区,华东区域对于纯碱产品的需求较大,中盐昆山销售半径可以覆盖整个华东地区,区位优势突出。2.规模优势:公司生产装置先进,部分产品产能位居同行业领先地位。公司拥有世界产能最大的金属钠生产线;全国单套产能最大的氯酸钠生产线;拥有国内技术领先、产能达240万吨、位居国内前三的纯碱生产线;国内湖盐行业机械化程度较高的成品盐生产线。3.产业链优势:公司采用盐电解生产金属钠、氯酸钠,氨碱法、联碱法生产纯碱、氯化铵,采用电石法生产PVC及烧碱,拥有“盐-电-精细化工产品”、“盐-石灰石-煤-纯碱-氯化铵”、“盐-煤-电-电石-PVC-烧碱”的一体化循环经济产业链,且高分子公司可以利用氯碱化工提供的氯乙烯单体及能源动力等生产糊树脂产品。完整的产业链能够有效降低生产成本和对部分原材料的依赖,提升生产经营的效率,增强可持续发展的能力和抗风险实力。4.品牌优势:公司盐及盐化工产品以质量过硬、信誉良好著称。“银湖”牌精制盐是国内同类产品首个通过绿色认证的“绿色食品”;“阿瑞美”牌食用纯碱经中国绿色食品发展中心许可使用“绿色食品标志”,是国内首家通过认证的食用碱;金属钠的“国邦”商标、纯碱的“阿瑞美”商标、精制盐的“银湖”商标被认定内蒙古自治区著名商标;“昆仑雪”牌纯碱获得青海省省级著名商标荣誉称号;还可授权使用集团公司“中盐”品牌,利用中盐集团在全国的影响力扩大产品销售市场。5.技术优势:金属钠生产工艺采用美国杜邦先进技术,经过多年消化吸收,与国内同行业相比具有生产工艺成熟可靠,直流电耗、电效、盐耗均达到国际水平,已成为世界最大的制造商;氯酸钠采用加拿大ERCO公司的成套关键工艺技术,采用低温真空蒸发结晶技术,生产稳定可靠,节能效果好,产品指标优于国内同行业企业;纯碱生产装置集中选用了国内外先进技术和关键设备,各种消耗指标达到国内领先水平;氯碱工艺采用日本氯工程离子膜电解工艺,片碱采用意大利博特生产技术,糊树脂采用日本钟渊及日本三凌微悬浮聚合法技术,保证了产品质量的稳定;盐藻系列产品自主研发能力不断提高。